매일경제
국민연금에 10조 벌어다준 ‘미국 효자 오형제’가 누굴까?
(2023.08.17)
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국민연금에 10조 벌어다준 ‘미국 효자 오형제’가 누굴까? [월가월부] - 매일경제
국민연금 2분기 애플 89만주 매입 마소·아마존·엔비디아·테슬라도 담아
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Background (배경지식)
Form 13 (13F)
- 운용 중인 주식 자산이 1억 달러 이상인 운용사들이 SEC(증권거래위원회)에 제출하는 분기보고서 중 하나이다
- 기관 보유 자산의 투명성을 높이고, 보다 공정하고 효율적인 시장을 조성하기 위해
미 의회에서 제정한 증권법에 의해 강제되는 의무이다.
- 13F를 통해 대형 헤지펀드, 자산운용사들의 포트폴리오를 투자자들이 확인할 수 있다.
- 13F는 분기말 기준으로 공개되므로, 3개월 이상의 구매 시점 GAP 이 존재할 수 있다.
- 13F에서는 주식 외 포지션(채권, 원자재, 물가연동채, 숏포지션 등)은 확인이 불가하다.
Article Summary (기사 요약)
- 국민연금공단을 비롯한 월가의 큰 손들은 2분기 전반적으로 기술주 비중을 늘리면서도,
주가가 급등한 종목은 수익 실현하여 향후 주도주를 발굴하는 모습을 아래와 같이 보이고 있다:
- NPS (국민연금공단)
- 미국지수 추종 ETF 비중을 높이 유지 (PBUS, IVV)
- 대형 기술·성장주 매수 (애플, 마이크로소프트, 아마존, 엔비디아, 테슬라 등)
- 가치주 매수 (유나이티드헬스그룹, 존슨앤드존슨, 일라이릴리)
- 경기민감주 매수 (펩시코, 코카콜라)
- 고점 대비 주가가 80% 급락한 페이팔 홀딩스 매도
- 태양광 업황 둔화로 인한 인페이즈 에너지 매도
- 소로스펀드매니지먼트
- 시장 예상치를 웃도는 전기차 인도량을 기록한 리비안 오토모티브 대량 매수
- AI 관련주 매수 (엔비디아, 마이크로소프트)
- 버크셔해서웨이
- 탄소 포집 기술의 높은 미래 성장 잠재력과 최근 배당금을 대폭 늘린 옥시덴털 페트폴리움 매수
- 주택건설주 매수 (DR호턴)
- 제너럴모터스, 액티비전 블리자드 매도
- 블랙록
- 애플, 아마존 매수
- 마이크로소프트, 엔비디아 매도
- 아크인베스트
- 팔란티어 테크놀로지 매수
- 코인베이스 매수
- 테슬라 매도
- 사이온자산운용 (마이클 버리)
- S&P500 및 나스닥100지수의 일일수익률을 단순 추종하는 ETF에 풋옵션 베팅
(포트폴리오의 90% 이상을 미국 증시 하락에 베팅)
Reference: 차창희 기자; 국민연금에 10조 벌어다준 ‘미국 효자 오형제’가 누굴까?; 매일경제; 2023년 8월 18일 검색, URL.
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